证券日报：动力电池行业迈入发展新阶段

内容来源：证券日报

在全球能源电气化转型不断加速的大环境下，动力电池已不再仅仅是新能源汽车的零部件配套角色，而是成为新型电力系统中的关键支柱，并且正为众多产业的低碳转型提供核心动能。该行业正告别以往粗放式的产能扩张期，发展模式与逻辑正在持续演变。

9月3日至4日，以“电驱万物·融合共生”作为主题的2026世界动力电池大会在四川宜宾召开。同期揭幕的2026动力电池应用生态展览会，总展示规模突破5万平方米，有来自西班牙、美国、法国、德国等国别的200多家企业前来参展。

经过多年的高速增长，我国已经形成了全球规模最大且配套最为完备的动力电池产业链，培育出了一批具备国际竞争实力的龙头企业，关键核心技术的整体水平位居全球前列，产销规模已连续多年稳居全球首位，产品出口范围覆盖了全球主流的新能源汽车市场。在动力电池引领新能源、新材料等新兴产业深度融合的背景下，本次大会通过多个维度描绘出产业升级的明确路径，应用场景的多样化、创新技术的产业化转化以及全球化产业链协作，成为了各方关注的焦点话题。

“电驱万物”正加速落地为现实

近些年来，动力电池正在改变以往“汽车零部件”的传统定位，低空经济、人形机器人、新型储能、电动船舶等新兴应用领域正获得越来越多的重视。本次大会特别设立了多个独立展示区，重点呈现各类非车用电池产品及其落地示范项目，动力电池应用场景的多元发展趋势也因此获得业界广泛瞩目。

在岷山星河（宜宾）通用航空服务有限公司的展位上，一款无人驾驶载人航空器吸引了大批中外观众前往参观和体验。据现场介绍，该航空器的机身长度为6.05米，采用纯电力驱动，最大飞行航程为30公里，最长续航时间为24分钟。现场工作人员透露，这款航空器配备的是半固态电池，由地面人员通过远程方式操控，可搭载乘客完成低空飞行，当前每年产量约为数百台，已在国内外多个文化旅游观光项目中得到实际应用。

在优必选展示区域内，一台Cruzr Y1型人形机器人正在进行穿梭演示，无论是搬运箱子还是码垛堆叠，操作过程都展现出极高的精准度和效率。工作人员指出，这款工业机器人搭载了磷酸铁锂电池，一次充满电后可持续运行大约4小时，重点覆盖搬运、拆码垛、上下料和分拣等业务场景，同时支持自动充电与换电。目前，该产品已在我国东部及南部沿海地区的服装鞋帽制造企业中实现了实际部署。

在新能源汽车市场逐步进入存量竞争阶段的当口，低空经济、储能、具身智能、特种装备等非车业务领域，正在成长为动力电池产业的增长新动力。这一产业的增长逻辑，已从过去的“跟随汽车发展”逐步过渡到“以电力驱动各行各业”。

所谓“电驱万物”，其本质是动力电池的技术体系正从汽车范围拓展、延伸至更广泛的实体经济活动。中国汽车工程学会理事长张进华提出，应用生态的持续拓宽是动力电池价值边界的一次重大突破，产业的定位正由汽车的配套零部件生产商，逐步升级为跨应用场景的通用能源基础设施。

产业化落地的推进步骤愈发清晰

记者在现场发现，本次大会的诸多议程都把重点放在工程化开发、产品量产以及商业应用层面，包括圆桌论坛、技术路演以及成果展示等实践性环节占比大幅度增加，这充分体现了推动技术由实验室走向产线以及真实使用场景的明确导向。其中，钠离子电池和固态电池的产业化突破，成为讨论最为热烈的话题。业内专家普遍认为，多种技术路线的分层配合将加快新一代电池的落地速度，钠离子电池与混合固液电池的量产前景相对乐观，而全固态电池要实现产业规模化仍然需要时间。

宁德时代在本次大会上对外展示了“天恒钠电储能解决方案”，引来了大量参观者前来咨询。该公司工作人员介绍，9月已在中国市场启动第一批钠电池储能解决方案的交付工作，并设定了年底出货量达到1吉瓦的目标。钠电池拥有宽温域运行能力、长循环寿命以及稳定的储能收益等多项优点，非常适合AI数据中心这类应用场景。

远景能源则在固态电池、钠电池以及大圆柱电池等技术方向上均有所投入，目前各个方向的项目尚处于测试与验证环节。公司高级副总裁田庆军表示，钠电池与锂电池在未来会形成协同发展的关系，在新型储能、特殊工况以及对安全性有更高要求的领域中，钠电池具有独特优势。他还分析称，钠电的发展速度与碳酸锂价格紧密相关：如果碳酸锂价格回落到每吨几万元的水平，钠电将对锂电的替代程度有限，只能在部分场景和垂直细分市场中寻找机会；一旦碳酸锂价格突破每吨二十万元并且继续走高，钠电的应用范围将得到大幅扩展。目前，钠电池的生产成本主要集中于正负极加工环节，由于整体产量规模仍然较小，等市场规模越过临界点之后，成本会出现快速下降，当成本低于锂电之后，钠电的应用场景便会迎来迅速扩张。

与此同时，市场对于全固态电池量产进度的预期也逐步回归理性。尽管产业链上的相关企业在固态电池技术路线及产品研发方面都获得了程度不一的进步，但多数电池生产商仍然认为，全固态电池要在2030年前实现大规模量产“难度非常大”。张进华预计，今后三年内，混合固液电池会率先进入商业化应用窗口期，其客户群体主要集中在中高端车型；而全固态电池仍需逐渐克服性能极限，将能量密度提升到500Wh/kg以上，预计到2035年才有条件进入规模化应用阶段。

全球化的产业布局更加深入

依靠持续技术迭代和产能规模的扩张，我国动力电池产业在全球范围内的领先优势得到了进一步巩固。今年前七个月，全行业累计销量达到790.4GWh，同比增加37.1%；累计出口量为146.7GWh，同比上升52.1%。从世界市场份额来看，2025年我国动力电池装机量占到全球总量的64.8%，在全球装机量排名前十的企业中，我国厂商占据了六个席位。

在产业规模领先全球的背后，既有国内动力电池完整产业链配套和产业集群优势的支撑，也意味着该行业正与全球市场紧密联结，国际产能协作、供应链稳定以及海外合规管理的重要性正在不断提升。

目前，中国企业正在通过推进海外产能本地化建设、多元化资源合作以及建立海外回收体系等途径，来深化全球化协同，从而筑牢供应链安全防线。举例来说，宁德时代在印尼已经布局了从镍矿开采、材料冶炼到电池回收的一体化基地，同时在欧洲设立了工厂，以贴近海外主流车企实现本地化供货；国轩高科在德国、越南等地建成了生产基地，并积极搭建高效的供应链网络；华友钴业则通过在国外布局锂、钴资源的深加工项目，采用属地生产加工的方式，来应对资源出口政策变动可能形成的风险。产业链上游的资源类企业，也在利用长期协议锁矿、共同开发等多种手段拓宽锂资源供给来源，以降低对单一区域供应波动的依赖度。

黄河科技学院客座教授张翔表示，国内动力电池产业链公司赴海外投资建厂，必须高度重视合规认证、政策条款以及本土化经营管理等方面的多种潜在风险。相关企业应当扎实开展碳排放核算以及产品全生命周期的碳足迹管理，完善相应的认证资料，并积极对标目标出口市场的法规与标准。

对内强化产业集群协作、对外深化全球化协同，已然成为国内动力电池产业实现高质量发展的核心路径。以宜宾地区为代表的动力电池产业集群，已建立起从上游原料直至下游回收利用的完整产业链格局，有效减少了产业协作的各项成本，也加快了新技术商用化的落地速度。依托国内完整的集群优势，同时叠加海外产能、资源及回收体系的建设，国内动力电池产业正在持续巩固供应链安全屏障，稳步朝着全球产业链和价值链的高端方向前进。

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